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Mysteel中国钢材出口量预测:10月同比继续攀升

出处: 我的钢铁网 作者:姚 发布时间:2015-11-04 12:45:43

在9月份国内钢材出口量创历史新高之后,业内对于10月份国内钢材出口量高度关注,许多企业传出钢材出口量转弱的信号,为此Mysteel专门做了这一期调查。据Mysteel出口调研小组对国内钢材出口调研情况反馈,2015年10月份国内钢铁生产企业及大型出口贸易商钢材出口量同比保持增长,考虑到去年基数较大(855万吨),10月出口量增幅收窄;由于9月份钢材出口量创历史新高,10月份数据环比9月份降幅更是接近20%;预计2015年10月全国钢材出口量在900万吨左右,继续维持高位。(详见下图)

图1:2014-2015年前6个月国内钢材出口量情况

数据来源:海关总署、Mysteel预测

【价格无序竞争导致企业出口压力增大】

毫无疑问,2015年钢材出口对中国钢材产量的消化意义非常之大,2015年1-9月份国内粗钢表观消费量同比下降超过5%,而同期粗钢产量同比降幅只有2.1%。根据上海钢联黑色金属基地调研测算,1-9月份国内钢材实际消费量同比萎缩4%,房地产、机械等行业成为用钢量下降的主力军。

为了应对国内市场的疲弱,中国钢铁企业纷纷将目光转向国际市场,因而出口价格竞争十分激烈,部分企业将预期价格跌幅直接体现在FOB报价上,导致市场价格无序竞争。2015年1-9月中国钢材出口累计金额人民币2989.5亿元,同比下降4.8%;而同期钢材出口同比增量1777万吨。

【贸易摩擦案件增多不利国内钢材出口】

在中国钢材大量出口的同时,国外反倾销调查案件激增,2014年,14个国家和地区对中国钢材产品发起21起贸易救济调查,较2013年明显增多。而今年前9个月,海外向中国钢铁产品发起的贸易救济调查就多达29起,10月份以来,智利、哥伦比亚等国家又加入反倾销调查国行列。

目前国内企业在钢材出口过程中往往扮演着“独行者”的角色,一旦钢材出口贸易遇到纠纷或者反倾销调查,企业维权之路非常难走。另一方面,由于中国钢材出口无序竞争,企业往往首选价格战而忽视品牌塑造,这也会影响中国钢材在海外的整体形象。

由于中国钢材价格优势非常明显,国际市场反应非常强烈;据悉因为受到中国低价资源冲击,印度中厚板年产能约1000万吨,上个财年产量仅约450万吨,目前产能利用率约37%;印度国内商品级中厚板出厂价2.6-2.65万卢比,相当于400-408美元/吨,而中国同等质量的产品到印度295美元/吨(CFR)。

后期中国钢材出口面临的压力还将继续增加,虽然说钢材出口量不见得会大幅下降,但能否保持继续增长,有待观察。

【棒线材产品增量最为明显】

虽说1-9月份棒线材占全部钢材出口比重只有38%,低于板材的43.65%;但2014年以来棒线材出口量同比增幅非常迅猛,2014年棒线材出口量同比增幅高达95.7%,2015年1-9月同比增幅为58.3%?悸堑蕉涎堑厍〗ㄉ柘钅慷杂建筑钢材方坯等品种需求强劲,2014年以来中国建筑钢材出口量明显攀升,低附加值产品价格竞争尤其激烈。

表2:2007-2015年主要钢材品种出口量同比增幅统计表

数据来源:海关总署、钢联数据

【2015年钢材出口量突破1.1亿吨可期】

虽说10月份国内钢材出口量月环比降幅接近20%,但考虑到国内钢材下游需求不济,而且钢铁生产企业产量下降并不明显,钢材出口仍将是中国钢材消化的重要渠道,因此后两个月钢材出口量维持高位的可能性很大,倘若单月均完成超过900万吨,2015全年钢材出口量突破1.1亿吨可期,这也符合我们前期的判断。

然而价格竞争激烈程度或将延续,10月份全国钢材价格继续破位下行,Mysteel综合价格指数连续下挫至75.79,同比下跌31.65%;1-10月累计下跌28.5%,超过2014去年价格跌幅。近期部分地区建筑钢材价格率先反弹,但持续动力可能不足,出口报价方面低价竞争仍然激烈,加之铁矿石价格存在下降预期,因此后两个月钢材出口单价还将维持弱势。(Mysteel.com编辑,未经许可,请勿转载)

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